المشاركات الشعبية

اختيار المحرر - 2020

وقف الخسارة وجني الأرباح ما هو عليه ، وكيفية تعيين بشكل صحيح - الطرق الرئيسية

يواجه المبتدئين الذين يأتون إلى السوق على الفور مسألة ما هو وقف الخسارة وجني الأرباح. هذه الأدوات ضرورية للمستثمر للامتثال لنظام إدارة المخاطر في أسواق الفوركس والأسهم والمشتقات.

من أجل توفير وزيادة رأس المال ، يجب على كل متداول معرفة ما هو ، وقف الخسارة وجني الأرباح ، وكيفية استخدامها بشكل صحيح.

أنواع الطلبات

تنقسم جميع أوامر التبادل إلى مجموعتين كبيرتين:

  • السوق - يتم تنفيذها على الفور.
  • مؤجلة - تحريك عندما يصل السعر إلى المستوى المحدد.

تتضمن أوامر السوق هذه الأوامر للوسيط:

  • شراء - شراء الأصل المحدد عن طريق السوق ؛
  • بيع - يبيع أحد الأصول حسب السوق.

يتم تنفيذ التطبيق بأفضل سعر متاح في الزجاج.

في التداول ، يتم استخدام عدة أنواع من الطلبات المعلقة:

  • أمر محدد - شراء أو بيع أداة عندما يصل السعر إلى المستوى المحدد ؛
  • أمر إيقاف - أمر تم وضعه للحد من الخسائر أو جني الأرباح.

أنواع أوامر الإيقاف:

  • أمر إيقاف السوق - عند الوصول إلى السعر المحدد ، يتم إرسال أمر شراء أو بيع تلقائيًا ؛
  • طلب الحد (جني الأرباح ووقف الإيقاف في البورصة) - عند الوصول إلى السعر المحدد ، يتم إرسال أمر محدد للشراء أو البيع إلى السوق ؛
  • Trailing Take Profit - نقطة وقف لجني الأرباح.

يمكن استخدام أوامر Stoploss ليس فقط لإغلاق مركز حالي ، ولكن أيضًا للدخول في صفقة.

وقف الخسارة: ما هو ولماذا هو مطلوب وكيفية حساب قيمة SL بشكل صحيح

في الترجمة الحرفية من الإنجليزية ، تعني كلمة Stop Loss "إيقاف الخسائر". قبل ضبط وقف الخسارة ، يقوم المتداول بحساب الحد الأقصى للخسارة المحتملة على المعاملة ويحدها باستخدام أمر خاص للوسيط. ينصح بمثل هذه الإجراءات للتداول على المدى القصير ، التداول خلال اليوم ومعاملات الرفع المالي. يؤدي التداول العدواني دون أوامر وقف إلى زيادة في الخسائر ، ونتيجة لذلك ، إلى فقدان الودائع.

يحدد كل متداول حجم الطلب بشكل مستقل للحد من الخسائر وفقًا لنظام إدارة المخاطر الخاص به. يوصي معظم الخبراء بتحديد مستوى مخاطر يتراوح بين 2-3٪ من رأس المال التجاري.

مثال: إيداع المتداول 500 ألف روبل. قبل تحديد وقف الخسارة ، يتم حساب الحد الأقصى للخسارة لكل صفقة. في هذه الحالة ، في خطر 2 ٪ ، فإنه يصل إلى 10 آلاف روبل.

إذا كان سعر نقطة واحدة في حجم الصفقة المحددة هو 500 روبل ، يجب على المتداول أن يضع الطلب 20 نقطة أو أعلى من مستوى الدخول في المركز (10000: 500 = 20).

في حالة عدم تطابق حجم وقف الخسارة في نظام التداول ، من الضروري تغيير حجم العقد. على سبيل المثال ، إذا كانت استراتيجية المتداول تتطلب وضع أمر أقل بمقدار 40 نقطة أو أعلى من سعر الدخول ، فينبغي تخفيض الكمية بمقدار مرتين.

ترتيب الربح وإمكانياته

أفضل ما يفهمه جني الأرباح هو اسمه. يتم تعيين هذا الطلب على المستوى الذي يرغب فيه المتداول في الخروج من السوق وجني الأرباح في حالة التطور الناجح للأحداث.

تتم ترجمة هذا المصطلح من اللغة الإنجليزية: "جني الأرباح". يؤدي تنفيذ الأمر إلى إغلاق المعاملة والخروج من السوق. غالبًا ما يتم تعيين مثل هذه الطلبات في أنظمة التداول الميكانيكية وشبه الميكانيكية.

سريع زائدة وقف في سريع

تتمتع محطة التداول السريع بوظيفة إعداد أوامر مثل Trailing Take Profit و Trailing Stop Loss. في هذه الحالة ، يتحرك التطبيق تلقائيًا بعد السعر في النطاق الذي حدده المستخدم.

على سبيل المثال ، يتم شراء الأسهم بسعر 120 روبل ، ويتم تعيين الطلب عند 0.5 روبل. أدناه. إذا دخلت الصفقة في علامة تجارية ونمت الأصول إلى 125 روبل ، فسيكون التطبيق عند مستوى 124.5 روبل. إذا انخفضت الأسعار بمقدار 0.5 روبل ، فسيتم تنفيذ أمر التوقف. الربح سيكون 124.5 - 120 = 4.5 روبل. للسهم الواحد.

تعتبر الطلبات المنزلقة فعالة بشكل خاص في حالة زيادة التقلبات أو النمو السريع أو انخفاض السوق. في مثل هذه الظروف ، يعد تحريك الأرباح وجني الأرباح أمر صعب للغاية.

بمساعدة الطلب المقدم إلى وسيط Trailing Take Profit ، يمكن للمتداول إصلاح المخاطر ، والانتقال بعد الاتجاه. مع التراجع الحاد في السوق ، سيعمل الطلب تلقائيًا دون أن يذوب الربح.

لكن محطة MetaTrader 4 لديها أيضًا أوامر تسمى trailing stop ، والتي تعمل على نفس المبدأ. علاوة على ذلك ، يمكن تنفيذه في المحطة نفسها أو بمساعدة مستشار فوركس ، إليك مثال على ذلك:

الحساب الصحيح

يحدد التاجر حساب حجم أمر جني الأرباح بشكل مستقل ، اعتمادًا على استراتيجية التداول الخاصة به.

يوصي الخبراء بتحديد نسبة جني الأرباح لإيقاف الخسارة في أنظمة التداول الميكانيكية بمعدل 1: 3 أو 1: 4 ، أي أن الربح المقدّر من المعاملة يجب أن يكون 3-4 مرات أكثر من الخسارة المحتملة.

في التداول المنفصل ، غالباً ما يركزون على التحليل الفني (أو حتى التحليل الرسومي) ، على سبيل المثال ، وضع طلب لمستويات مهمة ، الحد الأدنى والحد الأقصى للسعر.

مثال على إحدى هذه الإستراتيجيات هي Flag + ABC:

فوائد استخدام TP و SL

تشمل مزايا استخدام أوامر الإيقاف في البورصة العوامل التالية:

  • مراقبة دقيقة للخسائر المحتملة والربح المحتمل لكل معاملة ؛
  • القضاء على العامل البشري في التجارة ؛
  • الإغلاق التلقائي للمعاملة عندما يكون من المستحيل تتبع السوق عبر الإنترنت ؛
  • فرص كبيرة لاستخدام TP و SL في تصميم روبوتات التداول ؛
  • الامتثال لإدارة المخاطر في حالة الأعطال الفنية (تجميد محطة التداول ، أعطال الصرف ، مشاكل في الاتصال بالإنترنت) ؛
  • التداول المنهجي
  • القدرة على استخدام سوق الخيارات الثنائية ، الفوركس ، البورصات ، الأسواق خارج البورصة.

لكن التداول باستخدام أوامر الإيقاف له عيوبه أيضًا:

  1. يعرف صانعو السوق أو شركات الوساطة عديمي الضمير أين تقع مجموعات المطالبات للحد من الخسائر ، وعلى وجه التحديد "تعقبهم". يمكنهم إثارة اختراق المستويات المهمة من أجل ضرب أكبر عدد ممكن من اللاعبين من السوق وجمع أموالهم.
  2. عند إعداد أمر إيقاف السوق ، تكون الخسائر الناجمة عن الانزلاق ممكنة. كلما زاد تقلب السوق ، كلما زاد فقدان المتداول.
  3. في حالة وضع أمر إيقاف مؤقت ، لا يوجد ضمان بأنه سيعمل. يزداد هذا الاحتمال بارتفاع أو هبوط حاد في السوق.

طرق لضبط وقف الخسارة

دعونا نلقي نظرة على أمثلة لكيفية عمل وقف الخسارة وكيفية ضبطه.

عند الحد الأدنى المحلي عند فتح مركز شراء طويل

وفقًا لافتراض التحليل الفني ، فإن احتمال استمرار الاتجاه الصعودي أعلى من انعكاس السوق. في مثل هذه الحالة ، تتمثل مهمة المتداول في فتح مركز بالقرب من الحد الأدنى المحلي توقعًا لمزيد من النمو. يوصى بانتظار تشكيل نمط الانعكاس وشراء أحد الأصول في السوق. يتم وضع وقف الخسارة على بعد بضع نقاط من الحد الأقصى المحلي. يتم حساب دقيق اعتمادا على تقلبات السوق.

مثال - استراتيجية فوركس على 4 مؤشرات

عند مستوى المقاومة عند فتح صفقة للبيع

هناك طريقة كلاسيكية أخرى لوضع أمر للحد من الخسائر وهي في مستوى المقاومة أو الدعم. يمكن أن يكون هذا إما خط اتجاه أو خط أفقي. قبل أن تضع وقف الخسارة وجني الأرباح عند فتح مركز قصير ، يجب عليك الانتظار حتى يصل السعر إلى مستوى المقاومة ويبدأ في التراجع.

مثال - 10 نقاط استراتيجية اليورو مقابل الدولار الأميركي ⇒

يتم وضع أمر الإيقاف بضع نقاط فوق خط الإشارة أو الحد الأقصى المحلي. إذا تم استخدام خط الاتجاه ، يمكن تحريك وقف الخسارة على طوله ، على سبيل المثال ، مع كل شمعة جديدة.

على علامة مكافئ عند فتح صفقة شراء

يعتبر Parabolic SAR رائعا للتداول في السوق. تم بناء علامة المؤشر على الرسم البياني أعلى أو أسفل السعر ، وهذا يتوقف على اتجاه الاتجاه. من السهل تخمين كيفية ضبط وقف الخسارة عند فتح صفقة شراء. يتم تعيين التطبيق على علامة مكافئ أو بضع نقاط تحته. مع تشكيل كل شمعة جديدة ، يتم نقل الطلب بعد المؤشر.

مثال على الاستراتيجيات هنا >>

وهنا واحد منهم:

طرق لجني الأرباح

يوصى بتقديم طلب جني الأرباح في الحالات التي لا يكون فيها المتداول دائمًا في المحطة.

في مستوى الدعم

يتم وضع أمر إصلاح الربح على مستوى الدعم أو المقاومة بالطريقة نفسها التي يتم بها وضع وقف الخسارة. اعتمادًا على الموقف ، يتم استخدام الاتجاه أو الخط الأفقي. الفرق هو أن Take Profit من الأفضل تعيين بضع نقاط أمام المستوى ، في حين تم تثبيت طلب الحد من الخسائر للخط. وبالتالي ، سيتم إغلاق الصفقة ، حتى لو لم يصل السعر إلى القيم المستهدفة قليلاً.

مثال - نظام الفوركس اليومي للاستراتيجية >>

ثابت - 2-3 مرات أو أكثر وقف الخسارة

يوصي الخبراء بإعداد جني الأرباح بحيث يكون حجمها أكبر من وقف الخسارة بمقدار 2-4 مرات. في هذه الحالة ، سيكون نظام التداول مربحًا ، حتى لو تم إغلاق معظم المعاملات بخسارة.

يمكن دمج هذا النهج مع أسلوب تقديم الطلبات الموضحة في الفقرة السابقة. إذا كان مستوى الدعم القوي أو المقاومة لجني الأرباح قريبًا جدًا من نقطة دخول السوق ، فربما يجب عليك الامتناع عن الصفقة والانتظار لحالة أكثر ملاءمة.

مثال - إستراتيجية فوركس "Yumi" >>

استراتيجيات الربح الإجبارية

يجب تقديم طلب لجني الأرباح في الحالات التالية:

  • التداول الآلي باستخدام الروبوتات (مستشارو الفوركس) ؛
  • في أنظمة التداول الميكانيكية للتجارة اليدوية ؛
  • عندما يتعذر على المتداول مراقبة السوق عبر الإنترنت باستمرار وجني الأرباح يدويًا ؛
  • وضع أمر الزوج المعلق SL و TP عند التداول على الأخبار ؛
  • Trailing Take Profit (وقف زائدة) يُستخدم بشكل فعال في حالة وجود اتجاه قوي لأعلى أو لأسفل.

مثال على وضع أوامر في إستراتيجية التداول على الأخبار:

الاخطاء الرئيسية في تحديد الوقف والربح وكيفية تجنبها

الأخطاء الأكثر شيوعًا عند وضع أوامر الإيقاف:

  1. التاجر لا يلاحظ الانضباط المالي ولا يحدد وقف الخسارة. هذا هو أسوأ خطأ يؤدي إلى فقدان رأس المال التجاري. السبب في معظم الأحيان يكمن في علم النفس. يميل معظم اللاعبين إلى جني الأرباح بسرعة ، وعلى العكس ، يكونون بطيئين في تحديد الخسائر. طالما أن الصفقة مفتوحة ، هناك دائمًا أمل للأفضل. تنتهي مثل هذه الإجراءات بالإغلاق القسري للمراكز من قبل الوسيط والتدمير الكامل لحساب التداول.
  2. حساب غير صحيح من حجم وقف الخسارة. من الضروري التقيد الصارم بنظام إدارة الأموال والتأكد من أن الخسارة المحتملة لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به. المخاطر الموصى بها في التجارة - لا تزيد عن 3 ٪.
  3. تم تعيين أمر الإيقاف بالقرب من مستوى دخول السوق. في هذه الحالة ، يكون احتمال حدوث الأمر عند أدنى اندلاع للتقلبات مرتفعًا.

لسهولة حساب وقف الخسارة ، أوصي باستخدام حاسبة إدارة الأموال:

تنزيل - حاسبة إدارة الأموال (مؤشر calc.ex4 لمحطة التداول MT4)

التداول في الأسواق المالية هو نشاط ذو درجة عالية من المخاطرة. إذا كان المتداول غير قادر على الالتزام بنظام إدارة الأموال عند التداول يدويًا ، فقد يكون من المفيد البدء في استخدام الأنظمة الميكانيكية والروبوتات التجارية. يقدم بعض الوسطاء خدماتهم للحد من المخاطر عن طريق وضع قيود على عمليات التداول ، ولكن تبقى الكلمة الأخيرة دائمًا مع العميل.

مقالات ذات صلة:

شاهد الفيديو: ما هي أوامر الخروج من السوق جني الأرباح - وقف الخسارة - الوقف المتحرك (أبريل 2020).

ترك تعليقك